Ingénierie de rendement
Générer du coupon
Conception d'un mécanisme conditionnel ou garanti, calibré précisément au profil de risque du client et à l'environnement de marché. Autocall, Phoenix, Athéna et leurs variantes.
Ce que nous structurons
Exposition crédit
Capter un spread
Structuration d'une exposition au risque de crédit d'un émetteur ou d'un panier de référence, en échange d'un rendement supérieur au sans-risque. CLN, First-to-Default.
Protection du capital
Sécuriser l'investissement
Garantir le remboursement intégral à maturité tout en offrant une participation aux marchés. Adapté aux clients à profil défensif ou aux enveloppes réglementées.
Restructuration
Transformer un actif
Modifier le profil de risque, la liquidité ou les caractéristiques financières d'une position existante. Repack, Switch, Roll — l'existant devient levier.
Approche de bout en bout
Du cadrage du besoin au dénouement du produit.
01
Cadrage du besoin
Analyse du profil client, des contraintes de distribution et de l'environnement de marché.
02
Choix du mécanisme
Sélection et structuration du véhicule adapté, en lien avec le PSI partenaire Equitim.
03
Documentation
Rédaction des documents réglementaires, fiche produit, adéquation produit-client.
04
Suivi de vie
Monitoring du produit jusqu'à son dénouement. Accompagnement du distributeur à chaque étape.
Exclusivement B2B
Sword Capital n'intervient pas auprès d'investisseurs finaux. Notre activité est intégralement dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine et aux acteurs institutionnels qui recherchent une ingénierie de précision.
CGP & Conseillers indépendants
Conseillers en gestion de patrimoine et gestionnaires indépendants souhaitant accéder à des solutions structurées sur-mesure pour leur clientèle privée.
Family Offices
Structures dédiées à la gestion de grandes fortunes familiales, à la recherche de rendements décorrélés et d'une ingénierie adaptée à des besoins complexes.
Banques privées & Institutionnels
Établissements bancaires, compagnies d'assurance et acteurs institutionnels exigeant une approche rigoureuse et conforme pour les produits structurés intégrés à leurs offres.